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加拿大报税软件UFile解析及用法
2016年3月29日    来源: 多大中文    阅读:    [我要投稿]   [我要收藏]

类似于Turbo Tax,windows 版本的UFile也同样采用逐步引导的方式,方便保税者理解与使用。此软件,19.99元可供报税4次,39.99元可供报税12次,(额外报税需另付款)。此款软件可以处理自雇收入,包括租借房产收入,退休金等收入。

开发公司还提供了一些Pro版本(只适用于Windows)售价124.99起,在线版本15.95起,可供25次使用,而对于学生、收入低于2万以及首次申报者是免费的。

Mac的用户可以通过UFile的在线软件,一次报税费用为15.95元起,若为伴侣一同申报另付10元即可。

此外,小编还特别为大家附上留学生用UFile退税的方法:

首先声明:此教程仅适用于收入状况简单、没结婚没孩子的留学生们,若你是带着投资任务来留学,在加拿大拥有庞大资产;或者已经结婚生子组建家庭,请咨询专业人士,报税这种琐事还是交给他们吧。

本教程专为已报过一年税的人士设计,使用Online Filing,想要阅读“首次报税版”使用纸质表格报税的同学,请在多大中文微信平台回复“Tax”获取教程。

注:文中插图截于2014年,15年软件未有改动,故未更新。

Before you Start:

Netfile是Canadian Revenue Agency接受个人Online Filing的渠道,它只接受后缀为.tax的文件,那么从哪里变出一个这样的文件呢?通过免费的报税软件!UFilie是其中非常简洁好用的一款,本教程将手把手教大家如何用UFile生成.tax的文件然后通过Netfile完成报税!

开始前需要准备的文件:

- 从学校网站上(ROSI for U of T)下载的2014年的T2202A

- Employer发给你的2014年的T4

- 银行寄给你的2014年的T5

- 你在2014年支付的房租总额以及所有发票

- 你在2014年买过的TTCMetropass

- CRA寄给你的2013年的Notice of Assessment

Step 1: 注册UFile

- 登陆 http://www.drtax.ca/en/UFile.aspx

- 在右上角点击Sign In here!

- 在跳出的页面点Get Started进行注册

- 请确保你的Tax Year是2014

Step 2: 登陆页面填写个人信息

- 注册成功后登陆账号,点击Start Now

第一步:Identification,你会看到如下界面:

- 根据要求填写自己的个人信息,填完以后点Next

- 如果你还没有SIN,可以填写ITN

Step 3: CRA Questions

- 如图所示,照着填就可以了

Step 4: Interview Setup

- 这是非常重要的一步,这一步的选择会决定你接下来要填哪些表格

- 多选,选择所有对你适用的,选完之后会有相应的表格需要你在接下来填写

- 如图所示,填写之前请读完图下的说明

1)如果你2014年有收入,且收到了Employer发的T4,请选择“Employment income and employment insurance benefits (T4, T4E/RL-6)“

如果没有请选择第一项“I had no income from any source in 2014”

2)如果你2014年有利息或者其他投资所得,且收到了银行寄的T5,请选择“Interest, investment income and carrying charges/interest expenses (T3, T5, T4PS, T5008,RC359)”

3)如果你2014年有付学费(废话!),请选择“Tuition, education, textbooks, student loans”

4)如果你2014年交了房租并且有收据(学校宿舍也算,虽然只能返$25元=。=),请选择“Provincial tax credits”

5)如果你2014年买过TTC Metropass(只包括Monthly Pass或者更长时间的Pass,Weekly Pass, Day Pass还有Tokens不包括在内),请选择“Other deductions and credits”

选择完所有该选的之后,点击Next,你就会发现左边出现了很多对应你刚才的选择的tab

Step 5: Mailing Address and Residence Information

根据自己情况填写就行,没太多需要解释的,填完之后点Next

Step 6: Maxback Controls

- 这一步是帮助你合理避税并增加返税额,涉及Canada Pension Plan(CPP)的选项,适用于有Employment Income的同学

如果你才工作不久,没有想要增加自己的养老金contribution,那么likely你的选择会是如图所示:

Step 7: NetFile

如果你有SIN#,就可以选择用NetFile

Step 8: T4 and Employment Income

在完成上一步之后会出现如下页面:

- 点击第一个“T4 income (earned in any province except Quebec)”

- 拿出你的T4,按照对应的Box填进去就行了,没有的就空着不用管,填完之后点Next就行

- 以下是一份T4的sample,红箭头标出来的是一般T4都会有的

Step 9: Interest/Investment Income

- 点击屏幕左边的Interest/Investment Income

- 然后点击第三项“T5 - Investment income”

- 和T4类似,根据银行给你的T5填写相应的Box就行,填完之后点Next

Step 10: Tuition

- 击屏幕左边的Tuition, education, student loans

- 然后点击第一项“Tuition, education andtextbook amounts”

- 拿出2013年的Notice of Assessment,找到Federal unused tuition amount和unused Ontario tuition amount,分别填入第一个和第二个框中(如果这不是你第一次使用UFile,你会发现这两个数值是自动出现在这里的)

拿出你2014年的T2202A,其它都不用看,只需要下面这个部分:

- 在“Eligible tuition fees paid for 2014 (Enter description in first field, amount in the $ field)”这一项里:

左边的方框里填上发给你T2202A的学校名字,比如“University of Toronto”

右边的方框里填上T2202A上面这个表里的total amount,按上面这位同学的就是“9,055.83”

- 接下来两项分别需要填写你在2014年里full-time和part-time的月份数,也就是你T2202A上的Column C和Column B各自的total,这里分别是“4”和“0”

- 再往下“Treatment of unusedtuition, education and textbook amounts”,选择“Carry forward to use next year”

下面的就不用管了,完成,点击Next

Step 11:Ontario tax and credits

点击屏幕左边的Ontario tax and credits,然后你会看到如下图所示的很多项表格

- 我们需要填的是:

1) “ON-BEN- Application for 2015 Ontario Trillium Benefit (Ontario sales tax credit,Ontario energy and property tax credit, Northern Ontario energy credit) and the Ontario Senior Homeowners' Property Tax Grant.”

2)“ON-BEN- Declaration for tenants”

先点开第一个,按照下面的图里显示的填就好

3) 填完之后点Previous回到刚才的页面。

4)然后点开第二个表,“ON-BEN - Declaration fortenants”,填写你租的房子的地址,在2014年住了多少个月,付了多少房租,以及房东的名字(学校宿舍也是一样)

5)如果搬过家,点下面的“Add a form”就可以填下一个了

填完之后点Next

Step 12: Other Deductions

- 点屏幕左边的Other deductions

- 然后点击“Schedule 1 line 364-Amount for cost of public transit passes”来claimTTC Metropass的credit

- 填写你在2014年买Monthly Metropass花的总钱数,填在你乘坐得最多的那项里

- 填完之后点Next

完成了所有这些步骤之后就是最最激动人心的时刻了!点击屏幕上方的Results你就能看到你能从政府拿回多少钱了!

Step 13: Tax Return

1)如果没有任何问题了,就准备上交你的Tax Return吧

2)点击屏幕上方的Tax Return

3)如果大家是学生且收入低于$20,000,那么使用UFile报税就是免费的

4)在屏幕右边你的名字下方点击“Print or view complete taxreturn.pdf file”,存一份PDF到自己电脑备份

5)然后在Federal NetFile下面点击“Option1 – Automatic (strongly recommended)”

6)会有一个新窗口跳出来, Step 1 – Terms andConditions,选择“I agree”,然后“Next”

7)Step2,检查自己的名字,SIN,生日,没有问题就可以“File my return now!”了!

8)提交成功之后会有一个Confirmation的页面,里面的Confirmation Number大家存下来留底,Tax Return就全部完成了!!!

来源:多大中文

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