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一定要选理财顾问!怎么选?进来看
2017年4月09日    来源: 星岛环球网    阅读:    [我要投稿]   [我要收藏]

加拿大证券管理委员会(Canadian Securities Administrators,CSA)最新研究显示,56%受访者表示有向理财顾问寻求财务意见,较10年前增加13个百分点。有投资者权益人士建议,市民选择理财顾问前,应检查理财顾问的注册资格,以免招致损失。投资者权益组织FAIR Canada政策部主管帕斯莫尔(Marian Passmore)表示,证券监管机构只会为合资格的公司或个人注册,市民可以登入CSA旗下AreTheyRegistered.ca网站,检查顾问的注册身份和以往曾否违规:“很多人不会这样做,如果他们有这样做,他们就不会损手。”

加拿大都市网

■有投资者权益人士建议民众要预先了解理财顾问所提供服务范围。 资料图片

应事先清楚收费

如果理财顾问具备注册资格,市民也要查问清楚对方会提供产品和服务的种类,如果持有互惠基金交易员协会(Mutual Fund Dealers Association)执照,对方通常只能进行互惠基金的交易;如果持有加拿大投资业监管机构(Investment Industry Regulatory Organization of Canada)执照,对方可以同时提供股票和交易所买卖基金产品。理财顾问收费方式可以分为薪金、佣金、单一价格或混合式收费,市民应事先了解清楚。投资相关收费愈低,市民的回报便愈可观,这是永恒不变定理。

来源:星岛环球网

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