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今年首支科技股挂牌涨幅超多数大型IPO 计划融资34亿元
2017年3月03日    来源: 星岛日报    阅读:    [我要投稿]   [我要收藏]

大受青少年欢迎的「阅后即焚」即时通讯程序SnapChat,母公司Snap Inc于2日正式在纽约交易所首日挂牌,以招股价计,表现强势,开盘即涨41%(发行价为每股17美元)。Snap当天收于24.48美元,较发行价上涨44%,以收市价计算,Snapchat总市值达283.3亿美元。

过去5年里,融资规模不低于20亿美元的美国IPO有17宗,Snap的开盘涨幅仅次于Twitter。Twitter在2013年上市首日大涨73%,但随后一路走低,现在的股价仅有发行价的39%左右。

据Dealogic提供的资料,自2014年阿里巴巴IPO融资250亿美元以来,Snap是美国股市规模最大的科技公司IPO,同时也是2012年Facebook上市融资160亿美元以来,规模最大的一只美国科技业IPO。

此外,Snap是Twitter之后第一个上市的社交媒体,也是今年第一个科技股上市。

今年2月2日,Snap提交了上市招股书文件,并在不久前公布了14至16美元的股票发行价区间。Snap计划发行2亿股A类普通股,共计融资34亿美元。

Snap本次IPO(首次公开募股)的承销商有摩根士丹利、高盛、摩根大通、德银、巴克莱银行、瑞信和Allen&Company LLC。

如果承销商行使超额配售权再购入3000股的话,那麽本次Snap的融资额将达到39.1亿美元。

新浪科技报道,Snap将采用多重股权结构,本次IPO发行的A类普通股没有投票权,而B类普通股每股享有1股投票权,C类普通股每股享有10股投票权。

其中,C类普通股只掌握在公司两位创始人CEO伊万.斯皮格尔(Evan Spiegel)和CFO鲍比.墨菲(Bobby Murphy)的手中。通过这种方式,两位创始人总共掌握了该公司88.6%的投票权。

据招股书披露,2016年,Snap总营收达到4.045亿美元,较一年前的5870万美元增长6倍多。公司2016年净亏蚀5.146亿美元,2015年净亏蚀3.729亿美元。

据招股书文件透露,2016年第四季度,Snap在全球范围内的每用户平均收入(ARPU)值为1.05美元,日活跃用户数(DAU)约为1.58亿。

Snap表示,用户每天使用Snapchat应用超过18次,60%日活跃用户使用聊天服务。

来源:星岛日报

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